客户线索与销售跟进平台

项目背景

客户信息分散在个人表格和聊天记录中，人员交接或跨部门配合时难以快速了解跟进情况。该场景关注客户资料和销售过程管理。

解决方案

以客户档案和商机为核心，设置符合团队分工的可见范围、跟进记录与提醒流程，结合现有审批或合同系统对接。

核心功能

• 客户及联系人档案
• 线索分配与商机阶段管理
• 跟进记录与待办提醒
• 团队权限与客户交接
• 销售漏斗与统计报表

交付成果

建设目标：减少信息断层，方便追踪客户沟通与团队协作。具体字段、权限与提醒规则按实际业务确定。